La piattaforma di Analysis per il Wealth Management /Private Banking

I processi di “Relazione” (approccio, offerta e costante cura del cliente) sono la parte conclusiva e finale dell’erogazione dei servizi di consulenza finanziaria.
Analysis propone allo scopo una soluzione “integrata” di supporto e valorizzazione di tutte le fasi del processo di conoscenza, monitoraggio e relazione col cliente, in linea con le strategie d'investimento e strumenti finanziari definiti dalla direzione centrale.

La piattaforma eXact di Analysis dedicata al mondo relazionale del Wealth Management / Private Banking offre in completa modalita’ ASP le seguenti principali funzionalitą:

soluzione informativa completa dei mercati e dei singoli strumenti finanziari
gestione e monitoraggio dei portafogli integrati
report personalizzati
sistemi di alerting per singolo strumento e/o per i portafogli, a seconda delle chiavi di scostamento definite.
integrazioni tools di calcolo, coni di probabilitą e scenari what-if a supporto della relazione con il cliente.
integrazione contenuti personalizzati con modulo CMS (Content Management System)
database completo multiasset (fondi, etf, obbligazioni azioni indici e benchmark)
analisi e confronti con portafogli modello e benchmarks e conseguenti valutazioni di operazioni sul portafoglio: ribilanciamenti e   modifiche (portafogli singoli o multipli).
monitoraggio giornaliero (track performance e rischio) e report (periodico o on-demand) di assessment.